Описание фильма:

В давние времена, когда на Земле жили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил один из первых охотников по имени Кенаи. Он был очень ловким и храбрым, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится его личный брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет опять быть человеком…